Introduzione
Benvenuto in Cleo. Questa guida ti accompagna nella configurazione del tuo account, nell'importazione dei primi contatti e nella comprensione dei concetti fondamentali.
Cos'è Cleo?
Cleo è un CRM progettato specificamente per le agenzie di marketing. Unifica gestione dei clienti, monitoraggio delle campagne e reportistica sui ricavi in un unico spazio di lavoro.
Avvio rapido
- Crea il tuo account — Registrati con la tua email di lavoro. Cleo è attualmente in beta chiusa, quindi l'accesso è solo su invito.
- Configura la tua organizzazione — La tua organizzazione è la tua agenzia. Aggiungi i membri del team e assegna i ruoli.
- Crea il tuo primo account — Gli account rappresentano i tuoi clienti. Ogni cliente ha il proprio spazio di lavoro con contatti, pipeline e reportistica.
- Importa i contatti — Carica un CSV o collega i tuoi strumenti esistenti per importare l'elenco dei clienti.
Concetti fondamentali
Contatti
Le singole persone nelle aziende dei tuoi clienti. Tieni traccia di email, numeri di telefono e ogni interazione.
Pipeline
Pipeline di vendita visive per seguire le trattative dal primo contatto fino alla chiusura.
Automazioni
Regole che si attivano in base agli eventi — assegna attività, invia follow-up, aggiorna gli stati automaticamente.
Reportistica
Dashboard in tempo reale per il ROI delle campagne, i ricavi da retainer e lo stato di salute dei clienti.
Prossimi passi
- Importa i tuoi contatti — Importazione CSV e inserimento manuale
- Configura una pipeline — Definisci le fasi di vendita
- Configura le automazioni — Risparmia tempo sulle attività ripetitive
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Funzionalità principali
Questo template include una serie di funzionalità pensate per semplificare la gestione della documentazione:
- Basato su Nuxt: utilizza l'ultima versione del framework Nuxt per prestazioni ottimali.
- Realizzato con Nuxt UI: integra una suite completa di componenti UI.
- Sintassi MDC tramite Nuxt Content: supporta Markdown con integrazione dei componenti per contenuti dinamici.
- Navigazione laterale generata automaticamente: genera la navigazione dalla struttura dei contenuti.
- Ricerca full-text: include la funzionalità di ricerca integrata per trovare i contenuti.
- Tipografia ottimizzata: offre una tipografia curata per una migliore leggibilità.
- Modalità scura: supporta la modalità scura in base alle preferenze dell'utente.
- Funzionalità estese: esplora il template per apprezzarne appieno le capacità.