Per iniziare
Pipeline
Visualizza il tuo processo di vendita e segui le trattative dal primo contatto alla chiusura.
Le pipeline mappano il tuo processo di vendita. Ogni pipeline è una bacheca con delle fasi — trascina le trattative da una fase all'altra man mano che avanzano.
Creare una pipeline
- Vai su Vendite > Pipeline
- Clicca su Nuova pipeline
- Assegnale un nome (es. "Vendite retainer", "Preventivi progetti")
- Aggiungi le fasi — ogni fase è una colonna sulla bacheca
Fasi
Le fasi rappresentano il punto in cui si trova una trattativa nel tuo processo. Fasi comuni:
- Lead — Contatto iniziale, non ancora qualificato
- Qualificato — Budget, autorità, bisogno e tempistiche confermati
- Proposta — Inviata una proposta o un preventivo
- Negoziazione — Discussione delle condizioni in corso
- Vinta — Trattativa chiusa
- Persa — Trattativa non conclusa
Contrassegna le fasi come Vinta o Persa per tracciare automaticamente i tassi di conversione.
Opportunità
Un'opportunità è una trattativa in una pipeline. È collegata a un contatto e ha un valore monetario. Tieni traccia di:
- Fase corrente
- Data di chiusura prevista
- Membro del team assegnato
- Note e cronologia delle attività
Previsioni
Cleo traccia lo slittamento delle previsioni — quanto spesso le trattative superano la data di chiusura prevista. Usa questi dati per migliorare le tue stime nel tempo.