Per iniziare

Automazioni

Automatizza follow-up, assegnazione delle attività e comunicazioni con i clienti.

Le automazioni si eseguono quando accade qualcosa in Cleo — viene creato un contatto, una trattativa cambia fase, un'attività è in scadenza. Ti risparmiano il lavoro manuale ripetitivo.

Come funzionano le automazioni

Un'automazione è composta da tre parti:

Trigger — L'evento che la avvia (contatto creato, fase cambiata, data raggiunta)
Condizioni — Filtri opzionali (solo per i contatti nel segmento "Enterprise", solo se il valore della trattativa > 5k$)
Azioni — Cosa succede (assegna attività, invia email, aggiorna campo, notifica il team)

Automazioni comuni

Follow-up nuovo contatto : Trigger: Contatto creato : Azione: Assegna un'attività "Follow up" al proprietario dell'account, con scadenza a 2 giorni

Notifica cambio fase : Trigger: Fase dell'opportunità cambiata in "Vinta" : Azione: Notifica il team su Slack, crea un'attività "Chiamata di kickoff"

Avviso trattativa ferma : Trigger: Trattativa nella stessa fase da 14 giorni : Azione: Assegna un'attività "Ricontattare" al proprietario della trattativa

Gestione delle automazioni

Vai su Impostazioni > Automazioni per creare, modificare o mettere in pausa le automazioni. Ogni automazione mostra una cronologia delle esecuzioni così puoi vedere cosa ha fatto e quando.

Le automazioni sono per account. Configurale separatamente in ogni spazio di lavoro del cliente.

Pipeline

Visualizza il tuo processo di vendita e segui le trattative dal primo contatto alla chiusura.