Contatti
I contatti sono il fondamento di Cleo. Ogni persona con cui lavori — decision maker, influencer, referenti quotidiani — vive qui.
Importazione dei contatti
Il modo più rapido per iniziare è l'importazione CSV:
- Vai su CRM > Contatti nel tuo account
- Clicca su Importa in alto a destra
- Carica il tuo file CSV
- Mappa le colonne sui campi di Cleo (email, nome, telefono, azienda)
- Controlla l'anteprima e conferma
Cleo deduplica in base all'indirizzo email, quindi non avrai duplicati in caso di nuova importazione.
Campi dei contatti
Ogni contatto ha campi standard (nome, email, telefono, indirizzo) più campi personalizzati che definisci tu. I campi personalizzati ti permettono di tracciare qualsiasi cosa — settore, dimensione dell'azienda, valore del contratto, metodo di contatto preferito.
Segmenti e liste
Usa le Smart List per raggruppare i contatti in modo dinamico. Una smart list è un filtro salvato — "tutti i contatti negli USA con valore della trattativa > 10k$" — che si aggiorna automaticamente al variare dei contatti.
Le liste statiche sono manuali. Trascina i contatti all'interno, oppure aggiungili dalla pagina di dettaglio del contatto.
Assegnazione
Assegna i contatti ai membri del team per controllare chi vede cosa. Gli utenti con il permesso contacts.read.unassigned vedono tutti i contatti; gli altri vedono solo quelli assegnati a loro.